يبدأ الفصل بسقوط أستا وزملاؤه، نويل وميموزا وفينرال، من فم وحش ضخم يشبه سمكة القرش. تظهر علامات الصدمة والذهول على وجوههم، بينما يرقد فينرال فاقدًا للوعي. تحاول ميموزا تقييم الموقف، بينما يدرك أستا أنهم في مأزق حقيقي. يفكر في صعوبة الموقف، متسائلًا بقلق عن حالة فينرال. تزداد حدة الموقف عندما تتعرف ميموزا على هوية الوحش، مُدركةً أنه وحش من السحر القديم. ينتاب أستا نوبة من الذعر، بينما تحاول ميموزا تهدئته وتشرح له طبيعة الوحش. في هذه الأثناء، يستيقظ فينرال، و يدرك أنهم محاصرون في معدة الوحش. تتزايد حالة الذعر، فيما يحاول كلٌ منهم إيجاد مخرج. تتوصل ميموزا إلى فكرة جريئة، وتقرر استخدام سحرها للخروج من معدة الوحش. يتعاون أستا معها مستخدمًا سيفه لتسهيل عملية الخروج. تنجح ميموزا في شق معدة الوحش باستخدام سحرها، ويخرج أستا مع نويل وفينرال. يتعافى الفريق من المواجهة المرعبة، ويقرر مواصلة مهمتهم. في مكان آخر، يظهر شخص غامض يراقب الفريق عن بعد، مُطلقًا ضحكة شريرة تُنذر بقدوم المزيد من المخاطر.